Notre statut d'Agents généraux et donc de professionnels indépendants est votre meilleure garantie pour conserver un interlocuteur privilégié tout au long de votre vie. C'est bien sûr confortable mais aussi impossible auprès de votre banque.
Par ailleurs, le savoir faire de notre cabinet reconnu depuis plus de 20 ans, nous permet d'être Membres du club spécialisé épargne et patrimoine d'AXA. C'est pour vous la certitude de bénéficier d'un excellent niveau d'information, d'être écouté et conseillé aux mieux de vos intérêts. Pour se faire, nous disposons d'une large gamme de supports financiers pour construire votre solution personnalisée.
Concrêtement, vous prenez contact, nous vous recevons à l'agence ou nous déplaçons à domicile et prenons avec vous le temps d'établir un diagnostic épargne. Nous mettons ensemble en place la solution adaptée. Ensuite, nous nous engageons dans le suivi de votre compte : rencontres planifiées sur notre initiatives, point sur l'évolution de votre épargne, conseils. Aujourd'hui nos clients nous confient plus de 20 000 000 d'€ d'épargne. L'agipi elle, gère plus de 7 milliards et 400000 adhésions en France.
- vous constituer une épargne en toute liberté,
- développer votre capital dans un cadre fiscal avantageux,
-
transmettre une partie de votre patrimoine en bénéficiant d'une exonération totale ou partielle des droits de succession,
- protéger votre conjoint ou assurer l'avenir financier de vos enfants.
Faites d'une pierre deux coups : préparez votre retraite et réalisez une économie d'impôt. Que vous soyez entrepreneur en société, professionnel libérale ou salarié, nous étudions pour vous et construisons la solution adaptée (PEI, PERCO, MADELIN/FILLON, PERP,...). Notre offre de bienvenue : 150 € offerts sur votre compte ouvert chez nous lors de votre 1er versement.
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